Три дня спустя ранним утром Наум ввалился на кухню Амми и, в отсутствие хозяина, снова, заикаясь, пробормотал отчаянную историю, в то время как миссис Пирс слушала ее, сжимая в испуге. На этот раз это был маленький Мервин. Он ушел. Он ушел поздно ночью с фонарем и ведром для воды и так и не вернулся. Он уже несколько дней терял сознание и почти не понимал, о чем идет речь. Кричал на всё. Тогда со двора послышался отчаянный вопль, но прежде чем отец успел добраться до двери, мальчик исчез. От фонаря, который он взял, не светилось, и от самого ребенка не было и следа. В то время Наум подумал, что фонарь и ведро тоже исчезли; но когда наступил рассвет и человек вернулся после ночных поисков в лесу и полях, он нашел возле колодца несколько очень любопытных вещей. Там была раздавленная и, по-видимому, несколько оплавленная масса железа, которая наверняка была фонарем; а погнутая дужка и скрученные железные обручи рядом с ней, полурасплавленные, как будто намекали на остатки ведра. Это все. Наум не мог себе этого представить, миссис Пирс ничего не знала, а Эмми, когда он пришел домой и услышал эту историю, не могла ничего догадаться. Мервина больше нет, и не было смысла рассказывать об этом окружающим, которые теперь избегали всех Гарднеров. Бесполезно также рассказывать об этом горожанам Аркхема, которые над всем смеялись. Тада больше нет, и теперь Мервина больше нет. Что-то ползло и ползло, ожидая, чтобы его увидели, почувствовали и услышали. Наум скоро уйдет, и он хотел, чтобы Амми присмотрела за его женой и Зенасом, если они переживут его.